代宗全部交给鱼朝恩，令其带至长安，各军“悉号神策”，约五万人。这是神策军历史上第一次扩充。
永泰二年（766），神策军已成为禁军，并开始第二次扩充，计吞并了：
（1）平卢兵马使邢君牙的部队；（2）安史降将尚可孤的部队；（3）平叛第一功臣李光弼部将郝廷玉的部队；（4）平卢节度使辖下阳惠元部；（5）李光弼旧将侯仲庄部；（6）出身安西、朔方的京西北诸镇精兵。
此时神策军已超过十万人，正式成型，士兵多是富有战争经验的野战精锐，比较能打。
神策军成型后，大致分驻京禁军和驻外部队，经常参加对抗吐蕃、南诏的战争，也打回鹘、党项，东出平定叛乱藩镇的战斗更多。
比如，德宗时，吐蕃寇剑南，神策军出战。
魏博田悦反，神策军出战……
这时候神策军的战斗力非常不错，至少不拉胯，算是能打的。而此时，神策军已经建立十七八年了，第一批经历了安史之乱的老兵逐渐退场，开始招募长安兵补充人员。
而汴梁禁军呢，从897年开始，十八年后大概是915年，汴梁禁军第一代老人也已凋零，开始大量招募生活在相对富足年代的汴人入伍，周德威认为他们“徒有其表”，不如老一辈汴兵凶悍能战。老一代人，那是把他们晋兵打得哭爹喊娘，几乎灭亡。
德宗时还发生了一件事，即泾师之乱，圣人跑路奉天，在河北平叛的神策军火速回援，平定乱军，收复京师。
德宗看到了外出平叛的神策军强悍的战斗力，同时也知道了在京禁军（由文官白志贞统帅）的无能，于是大力整顿禁军，这会是贞元年间，距离神策军建立已经二十余年。
还是老招数，吞并了朔方镇比较能打的李朝采部、镇国军的骆元光部、河东镇的浮璘部，以及安西胡人将校子弟四千余人，慢慢扩编到了15万人。
吸收了新鲜血液的神策军有所振作，大力整顿之下，战斗力有所恢复。
而这个时间换算到汴梁禁军那里，恰好时李存勖灭梁，带了部分河东兵补入禁军，将汴梁禁军的颓势挽回了不少。你看，时间点几乎完美对上了。
神策军的振作，给了宪宗对藩镇动武的底气，造就了所谓的元和中兴。而此时的汴梁禁军（后唐），也能在对外战争中屡放光彩，两次大破契丹。
但这也只是暂时的振作。
神策军继续招募长安市人入军，汴梁禁军继续招募生活富足的汴梁子弟从军，加上成军时间长了，军中关系盘根错节，各种狗屁倒灶的事情层出不穷，比如收钱募人入军等等，都是常规操作。
到了穆宗时，神策军建立差不多四十年了，除了驻外神策军还有点战斗力外，长安的是真不太行了。
汴梁禁军四十年后